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小智三人这天走在前往红莲岛的路上路过一座平原，原本就阴沉的天气开始乌云密布了起来，没过多久天空就开始下起来了大雨。
“怎么突然下起雨来了啊。”小月看到周围开始下起了大雨抱怨道。
“前方有房子诶，我们到那边先躲躲雨吧。”小智看到前方有着一座房子说道。
小月和小刚也看到了不远处的房子快步跑了过去。
“你好有人在家吗？？我们是正在旅行的宝可梦训练家，外面开始下起了大雨，可以让我们在这里避避雨吗？？”小月来到房门前说道。
“不好意思打扰了。”但是等了半天都没人回应，小智三人决定直接推门进入。
“看起来这里是专门做戏剧表演所用的房子呢。”小刚看到中间有着一片大空地，前方还有着表演用的舞台说道。
就在小智等人准备找地方休息一会等到雨停之后再出发的时候，皮卡丘身前出现了另外的一只皮卡丘。
皮卡丘看到和自己一模一样的身影好奇的摆出了各种动作，皮卡丘身前的皮卡丘也和小智的皮卡丘做着相同的动作。
“这是百变怪！！”小智展开了波导之力查看起了这到底是什么情况，另外一只皮卡丘的身形在波导之力之下全部都暴露了，另外一只皮卡丘是百变怪变成的。
“没想到你居然能看穿百变怪的变身。”小智的话音刚落一名打扮和小智差不多的少女从舞台后面走出来对着小智说道。
“你是？？这只百变怪是你的宝可梦？”小智看到百变怪变成的皮卡丘跑到少女面前后恢复成百变怪的样子后问道。
“我的名字叫做伊美丽，平常就喜欢和百变怪一起扮演别人，不过小智你还真厉害居然一眼就看破了百变怪的变身。”伊美丽先是自我介绍了一下说道。
“因为我有波导之力，还有就是你的百变怪变身眼睛没有变。”小智简单的解释了一下自己看穿百变怪的原因。
“原来如此是这样啊，百变怪的这个问题我也不知道出现在了哪里，我找了很多办法都没成功帮助百变怪克服这个问题。”伊美丽听到小智的话先是释然了，随后又沮丧的说道。
“那你让百变怪在变变其它的宝可梦我们来帮你看看问题出现在了哪里。”小月听到伊美丽的话后决定帮助伊美丽处理好这个问题。
小智和小刚也同意，将自己身上带着的宝可梦全部放了出来，让百变怪变，小智四人则是观察百变怪变身的时候到底哪里出现了问题。
“找到了！！这只百变怪不能完全变身的原因是因为基因方面的缺陷导致的。”小智等人在观察了很长时间都没发现问题后小智使用幻月查看起了百变怪自身情况找到原因后说道。
“百变怪的基因上的缺陷导致的？？小智这是什么情况啊。”伊美丽听到小智的话后有些摸不着头脑的问道。
“就是这只百变怪在孵化出来之前遇到了什么外界因素导致没有达到孵化正常孵化时间就孵化出来了导致的。
一般这种提前孵化出来的宝可梦先天性都会有一些缺陷，百变怪之所以无法完全变身的原因也就是在这里。”小智看着幻月给出的百变怪的情况说道。
“那这种情况还有办法弥补吗？？”伊美丽听到小智的话后双眼满含泪光的问道。
“这种情况只有两种办法，一是找到可以修复基因方面的药液，二就是靠着后天努力来弥补。
幸好你这只百变怪情况不严重，可以尝试后面多加训练来弥补。”小智说明了一下处理方法。
“我知道了，我们会加油的。”伊美丽听到小智说的弥补方法后一脸认真的对着身边的百变怪说道。
“依诺。”百变怪听到主人的话后也附和道。
小智三人在这里陪伊美丽又练了一会后看到雨停就和伊美丽告别离开了。
三天后：
小智三人来到了一座巨大的森林里面，不过不同的是这座森林里面居住了很多的皮卡丘以及皮丘还有雷丘。
“这里应该就是皮卡丘之森了，皮卡丘之森因为里面居住了大量的皮卡丘，皮丘和雷丘所着名。”小月看着洛托姆手机上显示出来的地名以及介绍道。
“皮卡丘你能看到你的同伴喽。”小智听到小月的介绍后对着肩膀上的皮卡丘说道。
“皮卡丘。”皮卡丘听到后开心的叫了一声。
小智三人在森林里面走了一会之后遇到了皮卡丘群，小智的皮卡丘从小智的肩膀上跳下来到了皮卡丘群的面前，挥手和野生的皮卡丘们打着招呼。
野生的皮卡丘们看到新来的同类也是好奇的来到了小智的皮卡丘周围观察着，因为阿尔宙斯给的金轮的加持小智三人靠近皮卡丘群也没有受到攻击。
反倒是有些皮卡丘见到小智等人还主动的贴了上来。
“你们好受野生宝可梦欢迎啊，我还是第一次见到这些野生的皮卡丘们这么对陌生人亲近呢。”就在小智三人陪着皮卡丘们玩耍时一名大约20多岁的男子来到三人身边说道。
“你是？？”小智看到男子之后询问道。
“哦！不好意思我叫王宇是这座森林的保护员。”男子，不对是王宇才对拿出了自己的工作证说道。
“你好，还好吧，我是来自真新镇的小智。”小智先是和王宇打了声招呼后自我介绍道。
“我是来自真新镇的小月。”
“我是来自尼比市的小刚。”
小月和小刚在小智自我介绍后也自我介绍了一下。
随后小智三人和王宇聊起了天，皮卡丘则是和自己的同类玩起来了。
就在小智三人躺在草地上休息的时候异变突起，上方飞来一个大机器人，伸出几条机械手臂将皮卡丘和皮丘，雷丘抓了起来。
期间皮卡丘它们释放攻击但是都没用，这台机器人防电措施做的非常好。
“又是火箭队啊，好强的防电措施，这么多的皮卡丘，雷丘，皮丘一起放电都一点事都没有，上吧路卡利欧，路卡利欧使用波导弹。”小智到机器人上的R字就知道了机器人的来历。
看到皮卡丘们释放的攻击全部对机器人无效后放出了路卡利欧，路卡利欧出现后双手之间凝聚出一颗波导弹打向了机器人。
波导弹直接将机器人给击穿了，皮卡丘它们也掉落了下来，机器人也发生了爆炸，被炸出来的还有一蓝，一红两人带着一只喵喵。
小智三人看到现在时间也不早了，将路卡利欧收回到了精灵球内，将皮卡丘叫了回来继续踏上旅程了。